設定画面でできること

この設定でできること

会社情報、営業の進め方、外部連携、利用機能など、組織で共通して使う内容を目的別に管理できます。最初に設定の場所と変更できる人を確認すると、必要な画面へ迷わず進めます。

目的に合うまとまりから開く

「設定」には「会社・契約」「営業運用」「見積・請求」「AI・自動化」「連携」「セキュリティ・データ」のまとまりがあります。各項目に添えられた短い説明を見て、変更したい画面を開きます。

最初は会社情報と営業の基本から

使う機能や表示される項目を確認する

「利用機能」では組織で使う機能を管理します。設定に表示される項目は、権限、ご契約中のプラン、組織の利用機能によって異なります。

会社全体の設定は管理者が行います。設定が開けない、必要な項目が見つからない場合は、組織の管理者にご確認ください。

外部連携や契約の設定へ進む

カレンダーやメールの接続は「外部連携」、プランと支払いの確認は「お支払い」から進めます。変更する前に、画面に表示される対象と説明を確認してください。