会社・部署・ユーザーを設定する

この設定でできること

組織名や連絡先を整え、一緒に使うメンバーへ権限と所属を設定できます。たとえば営業部ごとにメンバーをまとめ、担当する仕事に必要な範囲だけ操作できる状態を作れます。

基本情報を確認する

設定一覧から「組織設定」を開き、「基本情報」で組織名・電話番号・住所を確認します。変更したい項目を編集し、画面の操作に従って更新します。

部署と所属を整える

「組織体制」タブで営業部やチームなどのまとまりを管理します。部署の親子関係と、ユーザーの主所属・兼務を確認してください。

管理範囲や所属の有効期間が設定されている場合は、変更する対象と期間も確認します。操作できる内容は権限により異なります。

一緒に使うユーザーを招待する

ユーザーのふりがなを入れる

「ユーザー」タブで氏名を押して編集を開き、「ふりがな」に読みをひらがなかカタカナで入れて保存します。本人が入れていない人も、組織体制図などで読みで探せるようになります。空にして保存すると消えます。

ふりがなは本人も個人設定のプロフィールで変えられます。招待中の人は、参加してから入れられます。

ロールと権限グループ

ロールは「管理者」と「メンバー」です。管理者はすべてのデータを見られ、すべての操作ができます。

それ以外の人が見られるデータとできる操作は「権限グループ」で決まり、ロールでは変わりません。招待するときにロールを選び、見られる範囲は権限グループで整えます。

決算月を設定する

「基本情報」の「決算月」は、売上予測の四半期・上期・下期・年間の区切りと、見積書・請求書の番号の年度に使います。