組織体制図で部署と所属を整える

この画面でできること

組織設定の「組織体制」は、部署をカードで並べた体制図です。部署の追加・並べ替えと人の配置・異動はドラッグで、部署名の変更と人の追加・外す操作はカードの上で行えます。操作できるのは管理者です。

部署を足す

部署はカードで並び、上下の線で親子を表します。カードの下の丸に重ねると「＋」になり、押すとその下に部署が足されます。一番上の段に足すときは、体制図の右上の「部署を追加」を押します。

足した部署は「新しい部署」という仮の名前で置かれ、そのまま名前を打ち替えられます。あとから変えるときは、カードの部署名を押します。名前は欄を離れたとき（Enter でも）に保存され、Esc でやめられます。

部署を移す・並べ替える

人を部署に配置する

左の一覧は「未配置」（どの部署にも配置されていない人）と「すべて」を切り替えられます。名前・ふりがな・メールで検索して絞り込めます（ふりがなは本人が個人設定のプロフィールで入れるか、管理者が「ユーザー」の編集で入れたもの）。

人の行をつかんで部署のカードへ落とすと、その部署に配置されます。カードの人の下の段にマウスを重ねると出る「＋」を押して選んでも配置できます。まだ主所属が無い人は主所属に、すでに主所属がある人は兼務になります。

人を別の部署へ移す（異動）

部署のカードの中の人をつかみ、別の部署のカードへ落とすと移せます。主所属は主所属のまま、兼務は兼務のまま移り、元の部署の所属はその時点で終わります。

部署の所属を確かめる・外す

部署のカードには所属している人が並び、兼務と開始予定の人はそう添えて表示されます。名前にマウスを重ねると出る赤いバツで、その部署から外せます（開始予定の所属は取り消されます）。

体制図の右上のアイコンで、各部署の所属の人を全員並べる表示と、先頭の人と人数だけの表示を切り替えられます。人を外せるのは全員を並べる表示のときです。

過去の組織を見る

「表示時点」の基準日を選ぶと、その日の終わりの組織と所属を表示します。カレンダーで丸印の付いた日は、部署や所属が変わった日です。過去の時点を表示している間は、部署や所属を変更できません。「現在を表示」で今の組織に戻ります。

部署ごとの集計は、見たい内容で数え方が変わります。今の顔ぶれで見るとき（現在帰属）は、異動した人の過去の活動・売上も今いる部署に数えます。当時の実績で見るとき（履歴帰属）は、活動・売上・予測をそれが起きた日にいた部署に数えます。

変更をあとから直す・取り消す

「表示時点」の「変更の履歴」を開くと、部署を移した日時と人の所属の期間が新しい順に並びます。記録は日ごとに残ります。同じ日のうちに何度か移し直したときは、その日の最後の形だけが残り、元の部署へ戻したときは変更そのものが残りません。日の区切りは会社のタイムゾーンです。

「日付を直す」で、部署を移した日や所属の期間をカレンダーから直せます。異動の日付を直すと、元の部署を出た日も一緒に動きます。「取り消す」を押すと、その変更は最初から無かったことになり、過去の時点を表示しても出てこなくなります（異動を取り消すと、元の部署の所属がそのまま続きます）。