はじめに

はじめの初期設定を進める

組織プロフィール、業種に合わせた設定、メンバー、活動種別など、管理者が最初に確認する項目を説明します。

約6分

この設定でできること

組織の情報や営業の進め方を登録して、日々の取引先・案件管理を始めるための準備ができます。

初期設定ガイドから必要な設定画面へ進めます。途中で閉じてもユーザーメニューから再開できるので、準備できた項目から進められます。

操作の流れ最初に決めることを、順番に確認します

管理者のガイドには、利用できる機能と現在の設定状況に応じた項目だけが表示されます。上から順に進めると、組織で使い始めるための準備が整います。

「あとで設定する」を選んでも設定内容は失われません。ユーザーメニューからガイドを開き直せます。

管理者向けの設定は、権限のある利用者だけに表示されます。また、利用機能で無効になっている機能や、ご契約中のプランに含まれない機能は、ガイドやメニューに表示されないことがあります。

必要な設定が見つからない場合は、組織の管理者に利用機能と権限をご確認ください。

操作した画面と、困っている内容を添えてお問い合わせください。