はじめに

毎日の営業でYOHARIを使う流れ

一日のはじめの確認から、商談前の準備、活動、次回アクションの登録まで、日々の基本的な使い方を説明します。

約5分

このガイドでわかること

一日のはじめの優先順位づけ、商談前の準備、商談後の記録をYOHARIで続ける流れがわかります。毎回同じ順番で確認すると、対応漏れや記録忘れを減らせます。

操作の流れ確認、行動、記録、次の予定をひと続きにします

まずダッシュボードで、今日が期限のタスクや対応遅れを確認します。表示されている件数やカードから、先に対応する仕事を決めます。

タスク一覧では、活動などから登録した次回アクションを期日と担当者つきで確認できます。

取引先一覧から相手を探し、取引先カルテで担当者、案件、これまでの活動を確認します。案件を開くと、現在の営業ステージや金額、受注予定月なども確認できます。

担当や部署によるデータ範囲が設定されている場合は、自分に表示が許可された取引先と案件だけが表示されます。

取引先または案件から活動を開き、話した内容、活動日、活動種別、社内担当者を確認して保存します。案件や同席した取引先担当者も必要に応じて紐づけられます。

利用できる入力項目やAIによる活動解析は、組織の設定とご契約中のプランによって異なります。

操作手順

次回アクションが複数ある場合は、それぞれを分けて登録すると、期日と担当者を個別に管理できます。

操作した画面と、困っている内容を添えてお問い合わせください。