取引先・案件

案件のステージと進み具合を更新する

案件一覧やパイプラインで現在地を確認し、ステージ・確度・金額・受注予定月を更新する方法を説明します。

約5分

この機能でできること

案件の現在地をステージ、確度、金額、受注予定月で共有できます。商談が進んだ日に更新すると、一覧やパイプラインでチームが最新の状況を確認できます。

操作の流れ商談の変化を、その都度案件へ反映します

案件一覧では、ステージ、金額、受注予定月、担当者などを並べて確認できます。検索や絞り込みで、確認したい案件を探します。

パイプラインでは、案件がステージ別の列に並びます。商談全体の偏りや、同じステージに留まっている案件を見つけたいときに使います。

ステージを変えると、確度はそのステージの標準確度に連動します。受注・失注のステージでは確度は 100%・0% に固定され、進行中のステージでは確度を個別に直せます。

失注のステージを選ぶと失注理由を、移動先で必須の項目が足りないときはその項目を、確認画面で入力してから反映します。

表示しない設定にした自社項目は、「自社項目」の「非表示の項目」を開くと確認・変更できます。

操作手順

パイプラインでドラッグ操作が利用できる場合は、案件カードを移動先のステージへ動かせます。移動先で必須の項目が足りない場合は、確認画面で入力してから反映します。

ドラッグ操作が表示されない場合は、案件詳細の「基本情報」でステージを選び直してください。利用できる操作は権限や画面の状態によって異なります。

受注ステージでは確度が100%、失注ステージでは0%として扱われます。組織の営業プロセスで必須項目が設定されている場合は、未入力のまま保存できません。

保存できないときは、画面に表示された不足項目を確認してください。営業ステージの名称や必須項目は、組織の設定によって異なります。

操作した画面と、困っている内容を添えてお問い合わせください。