活動・タスク

活動を登録する

訪問・電話・商談の内容を活動に残し、案件や担当者、次回アクションへつなげます。

約6分

この機能でできること

訪問や打ち合わせで話した内容を、取引先や案件と結びつけて残せます。記録を見返すことで、前回の話題や決まったことを確認できます。

たとえば商談後に活動を残し、次に必要な対応をタスクとして登録すると、話した内容から次の行動につなげられます。

操作の流れ商談の記録から、次回アクションまで残せます

活動は取引先に紐づけて登録します。取引先の詳細から作るか、「活動を登録」画面で取引先を選んで始めます。

操作手順

ノートを選ぶと、記録した内容をもとに活動を作れます。利用できる場合は、録音の文字起こしや要約、次回アクションの候補も確認できます。候補は内容を確認してから保存してください。

文字起こしや要約など、YOHARIが内容を整理する機能は、ご契約中のプランや組織の利用機能によって表示されないことがあります。

次に行うことが決まったら、活動の中でタスクを追加できます。期日と担当者を決めておくと、タスク一覧やカレンダーから確認できます。

操作した画面と、困っている内容を添えてお問い合わせください。