タスクの期日・担当者・状態を管理する

この機能でできること

次に行うことへ期日と担当者を付け、状態が変わるまで追いかけられます。見積送付や折り返し連絡をタスクにすると、今日の対応と遅れている対応を分けて確認できます。

活動またはタスク一覧から追加する

商談後の次回アクションは、活動の「タスク」に入力すると、活動内容と一緒に保存できます。タスク一覧から直接追加する場合は、「タスク名」に行動を入力します。

取引先や案件が決まっているタスクは、関連先も選ぶと、どの仕事に紐づくかを後から確認しやすくなります。

期日と担当者を決める

状況が変わったら、状態・優先度・期日を更新する

タスクを開くと、内容、担当者、優先度、期日、状態などを変更できます。対応が終わったら完了へ進め、やり直す場合は未完了へ戻せます。

取引先や社内からの返答待ちにする場合は、待ち先、待っている内容、返答予定日を一緒に記録できます。

一覧とボードで、対応漏れを確認する

一覧では「対応遅れ」「今日」「今後」「完了・中止」の件数を確認し、担当者・状態・並び替え・完了期間で絞り込めます。

ボードでは状態ごとにタスクを確認できます。ドラッグ操作が利用できる場合は状態を移動でき、手動並び替えが選ばれている場合は列の中の順番も変更できます。

ボードでステータスを動かす

カレンダーで期日を並べて動かす

カレンダーでは、タスクを期日の日に並べて月・週で確認できます。右上で「次のアクション日」に切り替えると、次に動く日で並べられます。期日を過ぎた未完了のタスクは赤く、完了・中止したタスクは取り消し線で表示します。

ガントで開始日から期日までを見渡す

ガントでは、タスクを開始日から期日までの横棒で表示します。開始日の無いタスクは期日の日にひし形で表示します。開始日はタスクの詳細で入れられます。期日を過ぎた未完了のタスクは赤く、完了・中止したタスクは取り消し線で表示します。