活動・タスク

タスクで次の行動を忘れずに進める

活動から生まれた次回アクションを、期日と担当者つきのタスクとして管理します。追加・完了の操作と、見当たらないときの確認も説明します。

約4分

この機能でできること

次回の連絡や資料送付など、やることを期日・担当者と一緒に管理できます。完了状況を更新すると、残っている対応を確認できます。

たとえば「金曜日までに見積を送る」をタスクにしておけば、活動を読み直さなくても次に必要な行動を探せます。

操作の流れ誰が・いつまでに・何をするかを揃えます

タスクは、タスク一覧のほか、取引先・案件の詳細や活動から追加できます。対象の取引先や案件から追加すると、あとで経緯をたどりやすくなります。

操作手順

優先度・目的・説明・次のアクションは、追加したあとにタスクの詳細で入れます。ボードでは、列の入力欄にタスク名を入れて Enter を押すと、その状態のまま追加できます。

タスク名の横の丸いボタンを押すと完了になります。間違えたときは、行のメニューの「未完了に戻す」で戻せます。やらないことにしたタスクは、状態を「中止」にします。

完了・中止にしたタスクは、一覧の既定では隠れます。「完了・中止を表示」で表示し、「完了・中止の表示期間」（7日・30日・90日）で、どこまでさかのぼるかを変えられます。

一覧は期日が近い順に並び、対応遅れ・今日・今後に分けて件数がわかります。期日・状態・優先度・担当は、一覧の行のままその場で変えられます。

ボードでは、状態（未着手・対応中・取引先待ち・社内待ち・完了・中止など）ごとの列にタスクが並び、カードを動かして状態を変えます。「並び替え」で期日・優先度・作成日・タスク名の順に変えられます。

「担当者」の絞り込みは、既定で「自分のタスク」になっています。ほかの人のタスクや担当者のいないタスクを探すときは、「担当者」を切り替えてください。

完了・中止にしたタスクは、「完了・中止を表示」を選ぶまで出ません。検索文字や「状態」の絞り込みも確かめます。部署や担当によるデータ範囲が設定されている場合は、表示できるタスクが利用者ごとに異なります。

操作した画面と、困っている内容を添えてお問い合わせください。