取引先・案件

案件を登録して進み具合を管理する

取引先に紐づけて案件を登録し、一覧の検索・絞り込みや案件詳細のタブを使って、商談の状況と次の行動を確かめます。

約5分

この機能でできること

商談ごとに案件を作り、取引先、担当者、金額、営業ステージなどを管理できます。

同じ取引先との複数の商談も案件ごとに分けられます。進捗を更新しておくと、どの商談がどこまで進んでいるかを確認しやすくなります。

操作の流れ取引先を選び、商談の変化を残します

案件には取引先を紐づけます。取引先がまだ無い場合は、先に取引先を登録してください。案件名と取引先は必須です。

登録した案件は、営業プロセスの最初のステージから始まります。ステージや確度は、商談が進んだときに案件詳細やパイプラインで更新します。

操作手順

案件一覧では、案件名・取引先名・担当者名で検索できます。「ステージ」「表示条件」（すべての案件・見積後・今月受注予定）「担当」で絞り込めます。「担当」で「自分が関与する案件」を選ぶと、主担当でない案件も含めて自分が関わるものだけが並びます。

列の見出しを選ぶと、案件・ステージ・金額・確度・受注予定・最終活動で並べ替えられます。「一覧」と「パイプライン」を切り替えると、ステージ別のボードで見られます。

「概要」では、AI要約、タスクリスト、アラート、似ている過去の案件を確かめられます。「基本情報」では、案件名・ステージ・金額・確度・受注予定を選んでその場で直し、担当者や組織で追加した項目を確かめます。

「活動履歴」には、この案件に紐づいた活動が時系列で並びます。「更新履歴」では、誰がいつ何を変えたかを確かめられます。見積を作るときは、右上の「…」から「見積・契約管理を開く」を選びます。

一覧で案件にチェックを入れると、「担当者を変更」（理由の入力が必要）「ステージを変更」「選択をCSV出力」をまとめて行えます。

削除できる権限のある人は、一覧の「削除」か、案件詳細の「…」の「案件を削除」から削除できます。削除は元に戻せません。商談が終わった案件は、削除せずに受注・失注のステージへ進めておくと、売上予測や分析に残ります。

案件を登録するには、組織の営業プロセス設定が必要です。管理者が「設定」から営業ステージを確認してください。入力した内容はその画面に残るので、設定のあとで同じ画面から登録し直せます。

営業プロセスの設定は、権限のある利用者だけが変更できます。

操作した画面と、困っている内容を添えてお問い合わせください。