取引先担当者を登録して、やり取りを人ごとに確認する

この機能でできること

取引先の会社情報だけでなく、実際に話す相手の氏名や属性、関わった活動を人ごとにまとめられます。商談前に担当者の活動履歴を開くと、前回誰と何を話したかを確認できます。

取引先から「担当者を追加」を開く

氏名は必須です。役職などの入力欄は、組織で設定されている項目に応じて表示されます。

活動に、話した担当者を紐づける

活動の「担当者」で、その活動に同席した取引先担当者を選べます。複数人と話した場合は、必要な担当者をそれぞれ追加します。

紐づけた活動は担当者の詳細に集まり、誰と何を話してきたかを人ごとにたどれます。

担当者の詳細で、関連案件と活動履歴を確認する

担当者一覧で氏名を選ぶと、基本情報、関連案件、活動履歴を確認できます。次の連絡前に開くと、その人が関わった商談の経緯を把握できます。

担当者が見つからない場合は、氏名や役職などの検索条件と、役割などの絞り込みを解除して確認してください。

追加や更新ができないとき

担当者の登録や更新には、対象の取引先を閲覧・編集できる権限が必要です。登録ボタンが使えない場合や取引先自体が表示されない場合は、組織の管理者に担当範囲と権限をご確認ください。