カスタム項目・オブジェクトを設定する

この設定でできること

取引先や案件へ自社独自の入力項目を追加し、設備・物件などを管理する独自の入れ物も作れます。設定後は日々の入力欄や一覧へ反映され、情報どうしの紐づけも管理できます。

カスタム項目とカスタムオブジェクトを使い分ける

取引先、案件、活動、担当者など、すでにある情報へ自社独自の入力欄を足すときは「カスタム項目」を使います。たとえば取引先へ契約区分、案件へ競合名を追加する使い方です。

設備、物件、店舗など、取引先や案件とは別に一覧で管理したい情報には「カスタムオブジェクト」を使います。カスタムオブジェクトには独自の項目を作り、ほかの情報との紐づけを設定できます。

取引先や案件へ独自の項目を追加する

自社固有の情報を管理する入れ物を作る

表示名から作られる内部キーは、データの識別に使われます。運用開始後に迷わないよう、何を1件として管理するのかを決めてから作成します。

項目を変更・削除する前に確認する

項目の編集では、入力画面や一覧に表示する場所、必須入力、AI解析対象などを確認します。並び順の変更は、同じ情報を使う利用者の画面にも反映されます。

標準オブジェクトのカスタム項目を削除すると、保存済みの値は保持されますが入力フォームと一覧から外れ、元に戻せません。一時的に隠したい場合は表示設定を外します。標準として用意された項目は削除できません。

カスタムオブジェクトやその項目を利用停止にしても、登録済みの値は残ります。対象と影響を確認し、利用者が入力していない時間帯に変更してください。

AIの項目の提案を確かめる

営業の記録に繰り返し出てくる情報から、足すと良い項目やオブジェクトをAIが提案します。オブジェクトを選んで「提案」タブを開き、出てきた回数・対象のデータ件数・根拠の件数を確かめて、承認すると作成されます。

これまでの記録からAIでまとめて入力する

項目を足したあと、これまでのデータの空欄を、AIが集めた記録からまとめて埋められます。標準オブジェクトの項目はオブジェクトを選んで「補完」タブから、カスタムオブジェクトは同じく「補完」タブから、データと紐づけの候補をまとめて作れます。

空欄で根拠のある候補は、そのまま反映できます。すでに値がある項目は「要確認」に分けられ、管理者が選んで承認したときだけ上書きします。AIが勝手に上書きすることはありません。カスタムオブジェクトの補完は1回100件までで、すでに値がある項目は上書きしません。