YOHARIでできること

このガイドでわかること

取引先、案件、活動、タスクをつなげて、営業の経緯と次に行うことを整理する全体像がわかります。たとえば商談前の情報確認から、商談後の記録と次回対応までを同じ流れで管理できます。

ダッシュボードで、いまの状況をつかむ

ダッシュボードには、対応が遅れているタスク、今日のタスク、進行中の案件、アラートなど、利用者の役割と組織の設定に応じた情報が表示されます。最初に開くと、どこから確認するかを決めやすくなります。

カレンダー連携や売上・目標などの表示は、利用機能、権限、登録済みデータによって異なります。

取引先と案件に、営業の経緯をまとめる

取引先には会社情報や担当者を登録し、その取引先に案件を紐づけます。取引先カルテを開くと、案件や活動など、その取引先に関する情報を続けて確認できます。

案件では営業ステージ、金額、受注予定月などを管理します。案件一覧とパイプライン表示を使い分けると、個別の商談と全体の進み具合を確認できます。

活動から、次の行動へつなげる

訪問・電話・商談の内容を活動に残すと、取引先や案件の経緯として確認できます。活動では、次回アクションをタスクとして一緒に登録できます。

タスクには期日と担当者を設定できます。活動で決まったことをタスクへつなげると、次に何をするかが埋もれにくくなります。

表示される機能は、組織ごとに異なります

YOHARIへの相談、アラート、外部連携、売上予測などは、ご契約中のプランや組織の利用機能によって表示されない場合があります。会社全体の設定は、主に管理者権限の利用者が行います。