はじめに

YOHARIを使い始めるまでの流れ

初期設定から、取引先・案件・活動・タスクを使った日々の営業管理まで、全体の流れをつかみます。

約4分

このガイドでわかること

YOHARIでは、取引先情報、商談の進み具合、活動の記録、次にやることをつなげて管理できます。

たとえば訪問後に活動を残し、次回の連絡をタスクにすると、商談の経緯と次の行動を確認しやすくなります。このガイドでは、使い始めるときの順番を説明します。

操作の流れ営業の記録が、次の行動へつながります

ログイン後の「はじめかたガイド」には、現在の設定状況に合わせて、次に進める項目が表示されます。管理者には組織の初期設定、メンバーには最初の活動までの流れが案内されます。

ガイドを閉じても、ユーザーメニューの「はじめかたガイド」からいつでも開き直せます。

操作手順

表示される画面や使える機能は、ご契約中のプラン、組織の利用機能、利用者の権限によって異なります。

最初からすべての情報をそろえる必要はありません。まず取引先名を登録し、次の商談を案件にして、活動を1件残すと、YOHARIでの情報のつながりを確認できます。

操作した画面と、困っている内容を添えてお問い合わせください。