設定
使わない機能を止める
組織で使わない機能を「利用機能」で止め、画面から消します。止めても記録は消えません。
約3分
この設定でできること
組織で使わない機能を止めて、メニューと画面から消せます。どの機能も最初は使える状態です。
変更できるのは管理者で、組織の全員に反映されます。変更は監査ログに残ります。
- 利用機能を開く設定の一覧から
- スイッチを切るその場で保存
- 画面が消える組織の全員に反映
- 記録は残る戻すと元のまま
止められる機能
リード管理：リードの一覧と、フォーム・CSV・メール・外部APIからの受付。止めると受付も止まります。
ノート：会議の録音・文字起こし・要約の画面。取引先・リード・活動・タスクでノートを紐づける・探す口も消えます。
メール配信：一斉配信・ステップ配信・フォームと、メール配信ドメインの設定。
見積・請求：案件の見積・契約・請求書と、見積と請求書・商品・価格表の設定。取引先の契約一覧も消えます。
売上予測：月ごとの売上の見込みの画面。
レポート：分析とカスタムレポートの画面。
画像を拡大機能ごとのスイッチ。切り替えるとその場で保存されます
サンプルデータを表示しています。項目は権限や設定により異なります。
- 1リード管理の歯車から、振り分けルールのリード設定を開けます。
- 2スイッチを切った機能は、メニューと画面から消えます。
リード管理を止めるとき
リード管理を止めると、フォーム、CSV、メール、外部APIからの新しい受付も止まります。止める前に確認が出ます。
リードと振り分けルールは消えません。戻すと元のまま使えますが、止めている間の受付が後から取り込まれるとは限りません。
止めた機能の記録
どの機能も、止めている間は画面を閉じるだけで、作った記録は消えません。もう一度スイッチを入れると元のまま出ます。
画面が開けない、変更できないとき
利用機能が設定の一覧に無いときや、スイッチを切り替えられないときは、組織の管理者に権限を確認してください。保存に失敗したときは画面を読み込み直し、今の状態を確かめてからもう一度切り替えます。