リードを受け付けて案件化する

この機能でできること

問い合わせや資料請求などで受け付けた見込み客を「リード」として一覧で管理できます。担当者と状態で追いかけ、初回対応の期限を過ぎたものは一覧の「期限超過」で見つけられます。

見込みが確かになったリードは、取引先と案件を作って営業の流れへつなげます。案件になるまでの記録はリードに残ります。

リードを登録する

リードは一覧の「リードを登録」からの手入力のほか、CSVの取り込み、埋め込みフォーム、お持ちのフォームからの受け取り、外部システムからの連携で登録されます。CSVの取り込みは管理者が行えます。

お持ちのフォームから受け取る

会社のサイトなどにすでにあるフォーム（フォーム作成サービス・Googleフォーム・自前のフォーム）の送信を、そのままリードとして受け取れます。管理者が設定の「リード設定」で受け取り口を作り、出てきた受け取り用のURLを、フォーム側の送信時の通知（Webhook）の送り先に設定します。

送られてきた項目は「メールアドレス」「お名前」「会社名」「電話番号」「お問い合わせ内容」などよくある名前なら自動で入ります。名前が違う項目は「項目の対応づけ」で登録先を選べます。どこにも入らなかった項目は「項目名: 値」の形でお問い合わせ内容の後ろに足されます。メールアドレスの無い送信は受け取りません。

受け取ったリードの流入元は「フォーム」、流入元詳細は受け取り口の名前になります。振り分けルールの条件にも使えます。

担当者を自動で振り分ける

管理者は設定の「リード設定」で振り分けルールを作れます。条件に一致したリードを、選んだ担当者へ順番に割り当てます（ラウンドロビン）。ルールは優先度の小さい順に確かめられ、どれにも当てはまらないときは担当者なしで登録されます。

条件には流入元（手動・CSV・フォームなど。未選択ならすべて）、流入元詳細、会社名キーワードを使えます。担当者ごとの未完了リードの上限を決めると、上限に達した人は割り当てから外れます。

状態を進める・見送る

リード詳細の「…」から「ステータス変更」を選び、状態を切り替えます。育成中・対象外へ変えるときは理由の入力が必要です。見送るリードは対象外にすると、一覧で「対象外（理由）」と表示されます。

状態の名前と並び順は、管理者が設定の「リードの状態」で会社の進め方に合わせて変えられます。状態ごとに新規・対応中・有望・育成中・対象外などの分類を選び、YOHARIはこの分類でリードの扱いを判断します。

リードを案件化する

対応中のリードなら、詳細の右上の「案件化」からいつでも案件にできます。取引先・連絡先・案件名・担当者はリードの内容が最初から入っていて、ステージと次回アクションを入れれば案件化できます。

同じ会社らしい取引先があれば、その取引先が選ばれた状態で開きます。無ければリードの会社名で新しい取引先を作ります。「取引先」の欄から、別の既存の取引先にも新しい取引先にも切り替えられます。会社の情報（業種・従業員数・Webサイト・住所）と、連絡先のメール・電話は、取引先・連絡先の空いている欄へ引き継ぎます。まだ案件にしない相手は「案件も作る」を切ると、取引先と連絡先だけを作ります。案件化済みのリードは状態を変えられず、詳細の「関連案件」から案件を開けます。

育成したリードを営業へ引き継ぐ

リード詳細の「営業への引継ぎ」から、これまで送ったメールと相手の反応を添えて営業担当へ渡せます。引き継ぐと、そのリードへの育成のメールは止まります。

引継ぎを勧めるのは、追客への返信のような強い反応があったときだけです。メールの開封やリンクを開いたことは参考情報として並べ、それだけでは勧めません。

リードが見つからないとき

ナビにリードが無いときは、管理者が利用機能でリード管理を止めています。見られるリードの範囲は、組織の閲覧範囲の設定によって人ごとに異なります。一覧で見つからないときは、ステータスや担当者の絞り込みを解除して探してください。