取引先・案件

フォームとステップ配信、Web行動記録を使う

自社サイトに貼るフォームで問い合わせをリードとして受け取り、ステップ配信で順にメールを送り、サイト訪問の記録と同意を管理します。

約6分

この機能でできること

メール配信の「フォーム」で問い合わせや資料請求の入力欄を作り、自社サイトに貼り付けて、送信をそのままリードとして受け取れます。「ステップ配信」では、送り先のまとまりに入った相手へ決めた順番と間隔でメールを送れます。

フォームとステップ配信は、組織のすべての記録を見られる人が使えます。「Web行動記録」の設定は管理者が行います。一斉配信の作り方は別の記事で説明しています。

操作の流れサイトで受け付けた相手へ、順にメールを届けます

操作手順

登録先がメールアドレスの入力欄は必ず1つ入れます。1つの登録先（会社名・お名前・メールアドレス・電話番号・お問い合わせ内容）には入力欄を1つだけ割り当てられ、入力欄は20個までです。

公開中のフォームの「貼り付けるタグ」を選ぶと、サイトに貼るタグが出ます。フォームを出したい場所に貼り、タグの中の「＜Web行動記録の計測キー＞」を、Web行動記録で発行した計測キーに置き換えます。

送信された内容は、リードとして1件ずつ登録されます。管理者が「利用機能」でリード管理を止めていると、送信を受け取れません。

「受付を止める」を選ぶと、貼ったフォームから送信できなくなります。止めたフォームは公開し直せないので、続けるときは新しいフォームを作ります。

一度登録された相手は、条件から外れても最後まで進みます。配信を止めた相手は、その時点で抜けます。公開中に手順を直して保存すると、これから登録される相手から新しい手順が使われます。「取りやめる」と進行中の相手も止まり、元に戻せません。

公開には、送り先と手順、組織の設定にある送信者の名称・住所・問い合わせ先が要ります。送ったメールは一斉配信と同じく、送信できる通数から数えます。

操作手順

設定の「Web行動記録」で、サイトごとに計測の設定を発行します。計測キーは発行した画面でしか表示されないので、その場で控えてください。「収集を停止」すると計測キーは無効になり、取り消せません。

「同意バナーの出し方」は、バナーなし・告知型（拒否で停止）・オプトイン（許可まで収集しない）から選び、文言やプライバシーポリシーのURLも設定ごとに変えられます。「許可する送信元」に自社サイトのURLを入れると、そこからの記録とフォームの送信だけを受け付けます。

訪問者の求めには、訪問者の番号を指定した書き出し、取引先などとの紐づけの解除、保持期間を過ぎた記録の削除で対応できます。

同意の文言は法務で確認したものを使ってください。画面の設定は法務の確認の代わりにはなりません。

操作した画面と、困っている内容を添えてお問い合わせください。