使い方は3ステップ
STEP 1
標準レポートを開く
商談会議・売上目標・ステージ分析などを用意しています。
レポート
標準で用意しているもの
- 商談会議今週動いた案件と次の対応
- 目標達成売上目標に対する実績
- ステージ分析どのステージで止まりやすいか
STEP 2
目標と実績の差を追う
目標と実績の差と、売上の予測がわかります。
今期の目標達成
佐藤92%
鈴木78%
高橋65%
STEP 3
自社の指標でレポートを作る
軸・指標・絞り込み・グラフを選んで作ります。
新しいレポート
- 軸
- 業種（カスタム項目）
- 指標
- 受注額の合計
- 絞り込み
- 今期・受注
- グラフ
- 棒グラフ
保存する
プランごとに使える機能
| 機能 | ベーシ ックベーシック | スタン ダードスタンダード | アドバ ンスアドバンス | エンター プライズエンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 標準レポート | 使える | 使える | 使える | 使える |
| カスタムレポート | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 目標と実績 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 売上予測 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 計算項目・ドリルダウン | 使えない | 使えない | 使える | 使える |
よくある質問
レポートは誰が作れますか？
レポートの作成・編集は管理者が行います。標準レポートは、はじめから用意しています。
自社で足した項目でも集計できますか？
カスタム項目も、カスタムレポートの軸や絞り込みに使えます。