使い方は3ステップ
STEP 1
ステージを決める
ステージの呼び方と数を、自社の進め方で決めます。
営業プロセス
案件のステージ
- ヒアリング
- 提案
- 見積提出
- 最終交渉
- 受注
STEP 2
パイプラインで案件を動かす
ステージごとに並び、滞っている案件がわかります。
パイプライン
今期の案件
ヒアリング 6件1,800万円
提案 4件1,500万円
見積提出 3件1,200万円
最終交渉 2件800万円
STEP 3
売上の見込みを確かめる
確度と金額から、売上を予測します。
今期の売上予測
確度で加重- 受注済み
- 2,400万円
- 見込み
- 1,100万円
- 目標
- 4,000万円
プランごとに使える機能
| 機能 | ベーシ ックベーシック | スタン ダードスタンダード | アドバ ンスアドバンス | エンター プライズエンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
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よくある質問
ステージの名前や数は変えられますか？
変えられます。案件のステージは、営業プロセスの設定で自社の進め方に合わせて定義できます。
Excelの案件一覧を移せますか？
案件はCSVで取り込めます。案件の取引先は、取引先名で指定できます。