使い方は3ステップ
STEP 1
商品から明細を作る
登録した商品を選ぶか、直接入力で明細を作ります。
見積書 設備更新提案
アルファ製作所 御中
- 制御盤の更新 1式
- 3,800,000円
- 据付工事 40時間
- 800,000円
- 保守点検 1年
- 400,000円
- 値引き
- -200,000円
STEP 2
必要なら社内承認を通す
条件を超える値引きや金額は、承認を経て送ります。
承認をお願いします
承認待ち- 見積の金額
- 4,800,000円
- 値引率
- 4.0%（条件: 3%を超える）
- 承認する人
- 営業部長
承認する
STEP 3
PDFにしてメールで送る
PDFで発行し、そのままメールで送ります。
見積書の履歴
10/14・第2版
受諾を記録
10/10・第2版
PDFを添付してメールで送付
10/03・第1版
PDFを添付してメールで送付
プランごとに使える機能
| 機能 | ベーシ ックベーシック | スタン ダードスタンダード | アドバ ンスアドバンス | エンター プライズエンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 商品から明細 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 敬称・単位・値引き | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 社内承認 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| PDF発行とメール送付 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 改訂と受諾の記録 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 帳票の設定 | 使える | 使える | 使える | 使える |
よくある質問
自社の見積書の体裁にできますか？
ロゴ・発行者・振込先・登録番号・番号の付け方・書体・備考の定型文を設定できます。
承認なしで送ることもできますか？
承認を必須にするのは、決めた条件に当たる見積だけです。条件を決めなければ、そのまま送れます。