取引先管理取引先の1画面に、経緯とキーマンが集まる

使い方は3ステップ

1. STEP 1

   取引先を開く

   案件・活動報告・見積・キーマンと要約が1画面に。

   株式会社アルファ製作所

   担当: 営業1課 / 最終活動: 3日前

   アクティブ

   YOHARIの要約

   製造部長へ設備更新を提案中。価格面で他社と比較検討。来週までに追加資料の提出が必要。

   進行中案件

   2件

   合計見積額

   4,800,000円

   設備更新提案

   提案中

   保守契約延長

   確度高

2. STEP 2

   経緯をたどる

   活動報告や見積から、誰と何を話したかをたどれます。

   アルファ製作所のこれまで

   1. 10/10・活動報告

      製造部長と打ち合わせ。予算は来期、4月までに決めたい

   2. 09/28・見積

      設備更新の見積を提出（4,800,000円）

   3. 09/12・活動報告

      初回訪問。設備の老朽化と更新の検討を聞いた

3. STEP 3

   キーマンを確かめる

   決める人・相談する人を確かめてから会議へ。

   キーマン

   • 山田 一郎製造部長決める人
   • 佐藤 花子購買課 主任窓口
   • 鈴木 次郎設備課 課長相談する人