使い方は3ステップ
STEP 1
入力欄を足す
取引先・案件などに入力欄を足し、出す場所も決めます。
案件の項目
会社で追加した項目
- 競合名テキスト・一覧と詳細に表示解析の対象
- 決裁ルート選択肢・詳細に表示
- 契約区分選択肢・必須入力必須
STEP 2
独自の一覧を作る
設備・物件などの一覧を作り、取引先や案件と関連づけます。
設備
カスタムオブジェクト
- 成形機 A-200
- アルファ製作所・2014年導入
- 成形機 A-120
- アルファ製作所・2011年導入
- 検査装置 K-5
- ベータ商事・2019年導入
STEP 3
商談の内容から埋める
対象にした項目は、商談の内容からYOHARIが埋めます。
活動報告の下書き
確認待ち- 競合名
- 他社2社と比較中
- 決裁ルート
- 製造部長 → 工場長
確かめて保存
プランごとに使える機能
| 機能 | ベーシ ックベーシック | スタン ダードスタンダード | アドバ ンスアドバンス | エンター プライズエンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| カスタム項目 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| カスタムオブジェクト | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 情報どうしの紐づけ | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 表示先と必須入力 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| AIによる入力 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 活動種別・営業プロセス | 使える | 使える | 使える | 使える |
よくある質問
足した項目でレポートを作れますか？
カスタム項目は、カスタムレポートの軸や絞り込みに使えます。
いまのデータを足した項目へ取り込めますか？
CSVの取り込みで、列をカスタム項目に割り当てられます。