使い方は3ステップ
STEP 1
列を割り当てる
CSVの列を、取り込み先の項目に割り当てます。
列の割り当て
取引先一覧.csv
- 会社名
- → 取引先名
- 住所
- → 住所
- 業種
- → 業種（カスタム項目）
STEP 2
確かめてから取り込む
取り込む前に確かめ、失敗した行は理由つきで出ます。
取り込みの結果
- 取り込めた行796件
- 12行目会社名が空です要修正
- 305行目電話番号の形式が違います要修正
STEP 3
直した行だけやり直す
直した行だけを、もう一度取り込めます。
データエクスポート
- 取引先
- 案件
- 活動報告
- 見積書・請求書のPDF（ZIP）
CSVを書き出す
プランごとに使える機能
| 機能 | ベーシ ックベーシック | スタン ダードスタンダード | アドバ ンスアドバンス | エンター プライズエンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| CSVインポート | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 列の割り当て | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 取り込み前の確認と行ごとの結果 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 失敗した行だけやり直す | 使える | 使える | 使える | 使える |
| データエクスポート会社設定を管理できる人 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 見積書・請求書のまとめて保存 | 使える | 使える | 使える | 使える |
よくある質問
前のシステムから移れますか？
前のシステムから書き出したCSVを、列を割り当てて取り込めます。
解約するときにデータを持ち出せますか？
登録したデータは、種類ごとのCSVで書き出せます。見積書・請求書のPDFはZIPでまとめて保存できます。