使い方は3ステップ
STEP 1
権限グループに人を入れる
見られる範囲とできる操作は、権限グループで決まります。
メンバーと権限グループ
- 山本 健すべての記録と操作管理者
- 佐藤 花子営業部自分の部署
- 鈴木 次郎全社一般
STEP 2
見られる範囲とできることを決める
取引先・案件の範囲、金額の表示、削除の可否を選びます。
権限グループ「自分の部署」
アドバンス以上- 取引先・案件・活動
- 自分の部署
- 案件の金額・確度
- 閲覧のみ
- 案件の削除
- 許可しない
STEP 3
操作の履歴と接続元を絞る
操作履歴を確かめ、使える場所をIPアドレスで絞れます。
監査ログ
エンタープライズ10/15 09:30・山本 健
佐藤 花子を権限グループ「自分の部署」に追加
10/14 18:02・山本 健
取引先をCSVで書き出し
プランごとに使える機能
| 機能 | ベーシ ックベーシック | スタン ダードスタンダード | アドバ ンスアドバンス | エンター プライズエンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| ロールと権限グループ一括エクスポートは管理者だけ | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 取引先・案件を見られる範囲 | 使えない | 使えない | 使える | 使える |
| 金額などを隠す | 使えない | 使えない | 使える | 使える |
| 担当替え・予測の補正などを許す | 使えない | 使えない | 使える | 使える |
| 取引先・案件などの作成・削除 | 使えない | 使えない | 使える | 使える |
| リアルタイム同期 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 監査ログ | 使えない | 使えない | 使えない | 使える |
| IPアドレス制限 | 使えない | 使えない | 使えない | 使える |
よくある質問
部署ごとに見られる範囲を分けられますか？
アドバンス以上で、権限グループごとに取引先と案件を別々に「全社」「自分の部署」「なし」から選べます。
削除は管理者しかできませんか？
アドバンス以上では、取引先・案件・活動報告などの作成・更新・削除を、権限グループごとに任せたい人へ許可できます。
社外からのアクセスを止められますか？
エンタープライズでは、使えるネットワークをIPアドレスで制限できます。