使い方は3ステップ
STEP 1
会社のルールを決める
放置・停滞とみなす日数を、自社に合わせて決めます。
アラートのルール
会社ごとに設定
- 最後の活動から
- 14日で知らせる
- 同じステージのまま
- 21日で知らせる
- 次回アクション
- 未設定なら知らせる
STEP 2
毎朝、理由つきで届く
止まった案件やフォロー漏れが、理由つきで毎朝届きます。
今日のアラート
毎朝の確認から
- 東名設備 更新案件見積提示から21日停滞。他社と比べている発言あり停滞
- アルファ製作所 設備更新提案次回アクションが未設定フォロー漏れ
- 北勢工業 保守契約最後の活動から14日放置
STEP 3
誰の案件かを見て手を打つ
誰のどの案件が止まっているかを、すぐ把握できます。
担当者別の止まっている案件
佐藤3件
鈴木2件
高橋1件
プランごとに使える機能
| 機能 | ベーシ ックベーシック | スタン ダードスタンダード | アドバ ンスアドバンス | エンター プライズエンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 会社ごとのルール設定 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 毎朝の自動検知 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| ルール×AIの複合チェック | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 担当者別の状況把握 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 追客の手順 | 使える | 使える | 使える | 使える |
よくある質問
知らせる基準は変えられますか？
放置日数や停滞のしきい値は、会社ごとに設定できます。
日数のルールだけですか？
日数のルールに加えて、商談の内容から日数だけでは見えないリスクも検知します。