使い方は3ステップ
STEP 1
相談する
取引先や案件のことを聞くと、要点と対応案を返します。
「アルファ製作所の最近の動きを、整理して」
- 状況
- 設備更新を提案中。他社と比べている
- 直近の約束
- 来週までに追加の資料
- 対応案
- 導入事例を添えて資料を送る
STEP 2
仕事を頼むスタンダード以上
頼んだ更新は、内容を示して確かめてから実行します。
キーマンとして追加します
確認待ち- 取引先
- アルファ製作所
- 氏名
- 鈴木 次郎
- 役職
- 設備課 課長
確かめて実行
STEP 3
先回りで準備するアドバンス以上
予定に合わせて、報告・タスク・案件更新の案が届きます。
今日の準備
14:00 アルファ製作所の打ち合わせに向けて
- 前回の約束を確かめる追加の資料は送付済み
- 案件のステージを更新する案提案 → 見積提出
- 活動報告の下書き打ち合わせのあとに作る
プランごとに使える機能
| 機能 | ベーシ ックベーシック | スタン ダードスタンダード | アドバ ンスアドバンス | エンター プライズエンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 相談する | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 仕事を頼む | 使えない | 使える | 使える | 使える |
| 先回りで準備する | 使えない | 使えない | 使える | 使える |
よくある質問
勝手にデータを書き換えませんか？
更新は、内容を示して確かめてから実行します。確認なしで進めるのは、アドバンス以上で管理者が決めた範囲だけです。
どのプランで使えますか？
「相談する」はすべてのプランで使えます。「仕事を頼む」はスタンダード以上、「先回りで準備する」はアドバンス以上です。エンタープライズは個別にご相談いただけます。