売上予測で着地見込みを確かめ、必要なときだけ補正する

この機能でできること

売上予測は、案件の金額・ステージ・受注予定月と会話の記録から、YOHARIが期間ごとの着地見込みを計算する画面です。予測のために別の数字を入力したり、提出したりする必要はありません。

数字が実際と合わないときは、案件そのもの（金額や受注予定月）を直します。記録には表れない事情があるときだけ、理由を付けて「補正」します。

期間と対象を切り替える

四半期・上期・下期・年間の区切りは、組織設定の「決算月」から決まります。期首は決算月の翌月です。

選べる対象は閲覧できる範囲によって変わります。「全社」は全社の案件を見られる人だけに表示され、部署は自分が見られる部署だけが並びます。「自分」は自分が主担当の案件だけを数えます。

着地見込みと目標までの差を読む

上のカードに、その期間の着地見込みと、目標を何円上回るか・下回るかが出ます。目標は受注額の目標を期間の月で合計した値です。目標が入っていないときは「この範囲の目標はまだ入っていません。」と表示されます。

棒グラフは着地見込みを「受注済み」「高確度」「可能性あり」「補正」に分けて積み上げたもので、目標の位置に線が入ります。左の色が濃いほど確かな見込みです。

その下の「YOHARIの予測」の行には、記録から計算した予測と、人が入れた補正の合計が並びます。開くと、担当者・部署・全社の段ごとに何円足し引きしたかが分かります。

「高確度」「可能性あり」「低確度」の違い

下の表には、期間内に受注予定の進行中の案件が並び、「確度」に3つのどれかが付きます。並びは補正を反映した後の状態で決まります。予測に入る案件が上で、その中は気になる点がある案件、「可能性あり」と補正で入れた案件、「高確度」の順、それぞれ金額の大きい順です。予測に入らない案件（低確度・補正で外した案件）は最後に並びます。

「高確度」は時期・予算・決裁者が会話の記録で確認できている案件です。「可能性あり」はそろっていないものの、ステージの過去の受注の実績（実績が少ないときはステージの設定）から見込みが高い案件です。「低確度」は記録が受注予定月と食い違っている案件や、確かめられていることが少ない案件です。

予測に入るのは受注済み・高確度・可能性ありで、低確度は入りません。確度の％は掛けず、案件ごとに「入る・入らない」で数えます。行を開くと判断の理由と、局面・勢い・接触が空いている日数などを確認できます。

案件を補正する・案件以外の見込みを足す

補正の段は「担当者」「部署」「全社」の3つです。担当者の段は主担当、部署の段は部署で予測を補正できる権限を持つ人、全社の段は会社の設定を管理できる人が使えます。同じ案件に複数の段の補正があるときは、全社 ＞ 部署 ＞ 担当者 の順で上の段が勝ちます。

取り消すときは「担当者では補正しない」（部署・全社の段では「部署では補正しない」「全社では補正しない」）を選んで「補正を取り消す」を押します。ボタンの下に、選ぶとどの判断が効くか（下の段の補正か、YOHARIの判断か）が出ます。補正は保存したときの受注予定月に結びつくので、案件の受注予定月が変わると外れます。

案件にしていない見込みは、上のカードの「案件以外の見込み」で「全社の見込みを足す」または「部署の見込みを足す」から、万円単位の金額（マイナスも可）と理由を入れて足し引きします。対象が全社または部署のときに表示されます。

毎日の記録と、終わった期間の振り返り

YOHARIは毎朝その日の予測を記録します。月曜にはホームと通知に出る「今週の振り返り」で、着地見込みが前の週からどう動いたかと、その主な理由をお知らせします。

終わった期間を開くと、着地見込みの代わりに受注済みの実績が出ます。期初の記録があれば「期初の予測との比較」で、YOHARIの予測と各段の補正後を実績と並べ、いちばん近かったものに印を付けます。

期初の記録が無い期間（記録を始める前の期間）は、実績だけを表示します。