使い方は3ステップ
STEP 1
商談の宿題をタスクにする
次回アクションやノートの要約から、タスクを登録します。
タスクとして残す
商談で決まった次の対応から
- 追加の資料を送る来週金曜まで
- 見積の条件を社内で確認する今週中
- 次回の打ち合わせを打診する期限なし
STEP 2
期日と担当で並べる
対応遅れ・今日・今後に並び、ボードでも動かせます。
わたしのタスク
- 見積の条件を社内で確認する昨日まで・アルファ製作所対応遅れ
- 追加の資料を送る今日まで・アルファ製作所今日
- 次回の打ち合わせを打診する来週・ベータ商事今後
STEP 3
返事を待つ仕事も残す
返事待ちの仕事も、待ち先と返答予定日を残せます。
返答待ち
待ち- 待ち先
- アルファ製作所 製造部長
- 待っている内容
- 設備更新の社内稟議の結果
- 返答予定日
- 10月25日
プランごとに使える機能
| 機能 | ベーシ ックベーシック | スタン ダードスタンダード | アドバ ンスアドバンス | エンター プライズエンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 期日・担当者・優先度 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 返答待ち | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 一覧とボード | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 活動報告・ノートから登録 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 取引先・案件へのひも付け | 使える | 使える | 使える | 使える |
よくある質問
取引先や案件とひも付けられますか？
ひも付けられます。取引先や案件の画面で、経緯と一緒にタスクを確かめられます。
完了にしたタスクを戻せますか？
戻せます。完了にしたタスクも、未完了に戻せます。