使い方は3ステップ
STEP 1
リードを受け付ける
手入力・CSV・埋め込みフォームなどから登録します。
新しいリード
今日受け付けた3件
- ガンマ工業 設備部 田中様資料請求フォームから担当 佐藤
- デルタ物流 総務部 高橋様展示会の名刺（CSV）担当 鈴木
- イプシロン食品 中村様手入力（紹介）担当 佐藤
STEP 2
優先度を見て連絡する
対応すべき順と理由、初回対応の期限を示します。
ガンマ工業 田中様
今すぐ営業- 課題
- 設備の老朽化を問い合わせに記載
- 関心
- 導入事例の資料を請求
- 時期
- 今期中に検討したい
- 初回対応の期限
- 今日 18:00
STEP 3
商談へ進めるか、見送る
見込みがあれば案件へ、なければ見送りとして記録します。
このリードをどうしますか
- 商談へ進める取引先と案件を作って引き継ぐ
- 見送る理由を記録して一覧から外す
案件として登録する
プランごとに使える機能
| 機能 | ベーシ ックベーシック | スタン ダードスタンダード | アドバ ンスアドバンス | エンター プライズエンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| リードの受け付け管理者が有効にして使う | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 担当者の自動割り当て | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 状態のカスタマイズ | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 優先度と理由の表示 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 初回対応の期限 | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 商談化・見送り | 使える | 使える | 使える | 使える |
| 公開APIでの登録 | 使えない | 使える | 使える | 使える |
よくある質問
最初から使えますか？
はい。最初から使えます。使わない会社は、管理者が「利用機能」の設定で止められます。
自社サイトの問い合わせフォームとつなげますか？
YOHARIの埋め込みフォームを自社サイトに置けます。スタンダード以上なら、公開APIで自社のシステムから登録することもできます。