営業の実務テンプレート集

商談の前・最中・後で使う書式を 1 冊にまとめました。PDF で全体を確かめて、Excel の記入用シートはそのまま社内の書式として使えます。

PDF 17ページ＋Excel（記入用シート）

こんな方に

• 商談のたびに記録の書き方が人によって違う
• 新しく入った営業に、聞くこと・残すことを渡したい
• お礼メールや追客メールを毎回ゼロから書いている

資料の内容

1. 01

   商談前のヒアリングシート

   課題・時期・予算・決める人・比べている手段を、聞き方の例と一緒に並べています。

2. 02

   商談記録テンプレート

   引き継ぎに耐える 5 項目と「次の一手」。記入例つき。

3. 03

   営業日報テンプレート

   上司が読む順番に並べた 1 日 5 分の書式。

4. 04

   商談後のお礼メール文例

   初回訪問・オンライン商談・提案後など、場面ごとの 5 パターン。

5. 05

   追客メール文例

   検討が止まったとき、失注のあと、時期が来たときに送る文例。

中身の一部