営業記録を「書かない」ための実務ガイド

商談のあとに記録を書く時間は、営業の 1 日の中で静かに膨らみます。どの記録を人が書き、どの記録を書かなくてよいのか。チームで決めるための考え方と手順をまとめました。

PDF 14ページ

こんな方に

• 営業の記録や日報が続かない、中身がそろわない
• SFA を入れたが、入力が負担で使われていない
• 商談の録音や AI による議事録を検討している

資料の内容

1. 01

   記録の時間はどこへ消えているか

   記録・入力・探す時間を、自分のチームで数えるためのワークシート。

2. 02

   書かなくてよい記録、人が決める記録

   事実の記録と判断の記録を分け、人が書く範囲を絞ります。

3. 03

   商談ごとに残す 5 項目

   課題・時期・予算・決める人・次の一手。

4. 04

   録音の同意の取り方

   商談の冒頭で使える一言と、断られたときの対応。

5. 05

   録音から記録を作る手順

   人の手でやる場合と、AI に任せる場合の流れ。

6. 06

   マネージャーの記録の読み方

   見張るためではなく、支えるために読む。

中身の一部