設定

KPIと目標を設定する

組織で追う指標を決め、全社・部署・担当者ごとに月別の目標を入れて実績と比べます。

約5分

この設定でできること

組織で追う指標（KPI）を一覧し、月ごとの目標を設定できます。実績は営業データから自動で集計されるので、目標を入れるだけで予実を比べられます。

最初から「売上金額（全社）」「売上金額（部署）」「売上金額（担当者）」の3つが用意されています。部署ごとのデータ管理を使えないプランでは、部署の行は一覧に出ません。設定一覧の「KPI設定」を開けるのは管理者とシステム管理者です。

操作の流れ数え方を決めてから、月ごとの目標を入れます

操作手順

名前は表示用です。名前を変えても数え方は変わりません。日時は日本時間の月で集計します。

「集計方法」で「割合（%）」を選ぶと、率のKPIになります。「数える対象の条件」に合う件数のうち、「そのうち率に入れる条件」にも合う件数の割合を%で出します。

たとえば解約率なら、集計する対象を契約にして、率に入れる条件を「状態が解約」にします。解約率のように下げたい率は「目標の達成条件」で下げたいほうを選びます。

数える対象が0件の月は率を出しません。率は足し合わせられないので、人や部署の目標の合計と月末の見込みは出ません。

一覧の各行の「目標を入力」から、目標を持つ単位ごとに1〜12月の目標を入れます。年は左右の矢印で切り替え、「1〜3月」「1〜12月」などで表に出す月の範囲を変えられます。

空欄は未設定、0は目標0として保存されます。表計算ソフトからコピーした値を貼り付けることもできます。変更すると下に件数が出るので「保存」で確定し、取り消すときは「変更を破棄」を選びます。

KPIの有効期間外の月は「対象外」になり入力できません。停止中のKPIは目標を見るだけです。

受注額の目標は、最初からある「売上金額（全社）」「売上金額（部署）」「売上金額（担当者）」の3つのKPIに入れます。KPI設定の一覧で該当する行の「目標を入力」を開き、ほかのKPIと同じ表で月別に入力します。金額は0以上の整数で入れます。

全社・部署・担当者の目標は、それぞれの行から別々に入れます。部署ごとのデータ管理を使えないプランでは、「売上金額（部署）」は一覧に出ません。

追加したKPIは、行の「…」から「名称を編集」「集計条件を変更」「停止する」を選べます。最初からある3つは名称の変更と停止ができません。

集計条件の変更は翌月以降の「新しい条件を使う月」から効き、過去の条件は「変更履歴を見る」で確認できます。その月以降に目標を入れてある場合は、入力し直すチェックを入れないと保存できません。

停止すると新しい目標は保存できなくなりますが、過去の実績と目標は残り、「再開する」で戻せます。

部署によって追う数が違うとき（営業は受注件数、CSは解約の件数など）は、行の「…」から「追う部署を選ぶ」で、そのKPIを追う部署を選びます。選んだ部署と、その下の部署の人の「今月のKPI」に出ます。

部署を選ばなければ全員に出ます。管理者にはすべて出ます。レポートの予実からは、追う部署に関係なくどのKPIも見られます。

受注額の目標は、ダッシュボードの予実管理レポート（全社予実・部署別予実・担当者別予実）で実績と比べられます。売上予測でも、期間の月の目標を合計した値と着地見込みの差が出ます。

追加したKPIは、ダッシュボードの「KPI別予実」（固定レポートを追加 › KPI予実）に表示されます。元データの訂正・削除・担当変更があると、過去の実績も変わります。

操作した画面と、困っている内容を添えてお問い合わせください。