重複した会社・担当者をまとめる

この設定でできること

「取引先・担当者の名寄せ」では、登録が重なっているかもしれない会社・担当者・技術者の組を YOHARI が候補として並べます。まとめるかどうかは人が判断します。

まとめても元の記録は消えません。案件や活動は元の会社・担当者に付いたままで、一覧では1つにまとまって表示されます。誤ってまとめたときは、あとから分け直せます。

候補を確かめる

画面上部の「会社」「担当者」「技術者」で対象を切り替えます。かっこ内の数字は、まだ判断していない候補の件数です。

候補ごとに「確度 高」「確度 中」「確度 低」と、一致した項目（法人番号、会社名、Webサイト、電話番号、メールアドレス、氏名など）が表示されます。2件の内容を並べて見比べてから判断します。

まとめる前に確認する内容

確認の画面では、どちらをベースにするかを選びます。一覧ではベースの名前にまとまって表示されます。「まとめると変わること」の表で、項目ごとにまとめた後どう見えるかを確かめられます。

転職した担当者をまとめる

別の会社に在籍中の2人をまとめるときは、「転職として記録する」を選べます。記録すると、前の会社では退職として残ります。記録しなければ両社とも在籍のままです。

記録するときは「今いる会社」と退職した日を選びます。最後の活動日などの手がかりが表示されます。正確な日が分からないときは「正確な日が分からない（確認した日を入れる）」にチェックします。

まとめたものを分け直す

画面下部の「まとめた会社」（担当者・技術者）に、まとめた記録と日付・理由が並びます。誤りに気づいたら「分け直す」を選び、「分け直す理由」を入力して確定します。

分け直すと、まとめる前の会社・担当者に戻ります。まとめた後に付いた案件や活動は、元の会社・担当者に付いたままです。一緒に離れる記録がある場合は、確認の画面に表示されます。

使える人と詳細画面からまとめる方法

この設定画面を使えるのは管理者とシステム管理者です。

取引先・担当者の詳細画面でも、「…」メニューの「同じ会社としてまとめる」「同じ人としてまとめる」からまとめられます。こちらは役割を問わず、まとめる記録をすべて見られる人が使えます。候補に無い相手は「ほかの取引先を探す」で選べます。

まとめた記録の詳細画面には、どこにまとめられているかの案内が表示されます。ここから分け直せるのは、まとめた本人と管理者です。