設定

重複した取引先を統合する（データ管理）

名前・電話番号・かなが一致する取引先の重複候補を確かめ、案件や活動を一方へまとめます。統合は取り消せません。

約3分

この設定でできること

同じ会社が二重に登録された取引先を見つけて、1つにまとめます。統合される側の案件・活動・キーマンは残す側へ移り、統合される側の取引先は削除されます。

管理者とシステム管理者が、設定の「セキュリティ・データ」にある「データ管理」から使えます。

操作の流れ候補を確かめ、残す側を決めてから統合します

「重複候補」には、「名前が一致」「電話番号が一致」「かなが一致」のいずれかに当てはまる取引先の組が並びます。電話番号は10桁以上のものだけを比べます。

それぞれの組で、作成日・最終活動・案件や活動の件数を並べて表示します。既定では、先に登録された方を「残す側」にします。

操作手順

統合は取り消せません。迷う場合は、先に両方の取引先の詳細を開いて中身を確かめてください。

設定の「取引先・担当者の名寄せ」は、記録を消さずに同じ会社・同じ人として扱う機能で、あとから外せます。データ管理の統合は、片方の取引先を削除して1つにします。まず様子を見たい場合は、名寄せを使ってください。

操作した画面と、困っている内容を添えてお問い合わせください。