設定

AI設定で、要約テンプレートとAIの利用上限を管理する

活動のAI下書きがどれだけそのまま使われているかを確かめ、ノート要約テンプレートの追加、AIアラートのルール、組織のAI利用上限を設定します。

約4分

この設定でできること

AIが作る下書きの質と、AIの働き方・使う量を管理します。管理者とシステム管理者が、設定の「AI・自動化」にある「AI設定」から開きます。

AI機能を含まないプランでは、この画面の代わりにプランの案内が表示されます。

情報のつながりAIの質・使い方・使う量を、ひとつの画面で管理します

「AI品質」では、AIが作った活動の下書きと、最終的に保存された内容を比べます。「そのまま採用率」「AI生成件数（30日）」「最も修正が多い項目」と、項目ごとの修正率（低・中・高）を前の30日と比べて表示します。

AIの生成が10件たまるまでは「まだ十分なデータがありません」と表示されます。修正率が高い項目は、活動の書き方を組織で揃えるきっかけになります。

追加したテンプレートは、ノートの要約を作るときに選べます。「標準」のテンプレートは編集できません。

操作手順

「AIアラートルール」では、放置案件・見積後停滞・次回アクション未設定・受注予定月接近・キーマン未登録・決裁者が分からないまま・次の一歩が決まらないの7つについて、「有効」「日数しきい値」「金額しきい値」「重要度」を変え、「ルールを保存」で保存します。金額しきい値は空欄にすると使いません。

「組織全体のAI利用量」に、今月の利用と残りのクレジットが表示されます。メンバーが自分で使うAIは、プランの1人分の利用枠で管理されます。

「月間AI利用上限」は、AIアラートの解説など自動で動くAIを止める基準です。「最近のAI利用」で、どの機能がどれだけ使ったかを確かめられます。

操作した画面と、困っている内容を添えてお問い合わせください。