ノートのタスク候補を本登録する

この機能でできること

商談で決まった次回アクションをノートに候補として残し、必要なものだけを期日・担当者つきのタスクへ登録できます。たとえば「見積書を送る」を候補として確認し、担当者と期限を決めて実行項目にできます。

「未登録」は、まだタスク一覧に追加されていません

ノートの「要約」にあるタスク欄は、正式なタスクを作る前の候補です。候補の横に「未登録」と表示されている間は、タスク一覧やカレンダーには追加されていません。

候補の文面はノート上で修正でき、「アクションを追加」から手入力もできます。編集内容は自動保存されますが、この操作だけでは本登録されません。

活動で、登録する候補を選ぶ

チェックした候補には「保存時にタスクとして登録されます」と表示されます。チェックしない候補は「未登録」のまま残るため、すべてを登録する必要はありません。

保存後にタスクを確認する

活動の保存が完了すると、選んだ候補が正式なタスクとして登録されます。ノートの候補は「登録済み」となり、同じ候補から重ねて作らないための目印になります。

タスク一覧では、登録したタスクの期日、担当者、状態を確認できます。対応が終わったら、タスクの状態を更新します。